Melhoria
Unifique duas fichas do mesmo cliente
Junte duas fichas da mesma pessoa mesmo que não coincidam exatamente, escolha quais dados ficam e encontre os possíveis duplicados do seu negócio.
O que você ganha
- Uma ficha por pessoa: tarefas, conversas de cada canal, comentários, anexos e endereços ficam juntos.
- Você escolhe: se o nome, o telefone ou as notas diferem, você decide qual fica. As etiquetas são somadas.
- O bot reconhece a pessoa por qualquer canal: WhatsApp, Telegram, Instagram e chat web ficam na mesma ficha.
- Duplicados à vista: em Clientes você vê quantas fichas podem ser a mesma pessoa e revisa uma por vez.
Para ter em conta
- Uma coincidência não verifica a pessoa: nada é unido sem a sua confirmação.
- A unificação não pode ser desfeita. A ficha mantida mostra «Unificada com outra ficha» e a data.
- Ainda não é possível unificar fichas com cobranças. Se a ficha que será unida tem pacotes ou clubes, unifique ao contrário e mantenha essa ficha.
